30代半ば中年ITエンジニアのぶるたろうです。株主優待・配当生活を目指して5年目に突入しました。
年間12万円(月1万円)の配当収入を達成でき、次は年24万円、その次は年36万円…と少しずつ増やしていこうと思っています。
サラリーマン長期投資家ぶるたろうの…
- 配当収入の推移
- ポートフォリオ
- 株式投資リターン
目次
2022年5月の株主優待・配当金
今月の不労所得は9,684円でした。昨年の同月は12,090円であり、0.8倍です。
配当収入があったのは以下3銘柄です。
銘柄 | 株数 | 米ドル | 日本円* |
ABBV | 20 | $24.37 | 3,136円 |
MO | 45 | $33.18 | 4,270円 |
BND | 175 | $17.71 | 2,279円 |
合計 | $63.93 | 9,684円 |
*米ドルでもらった配当は、1ドル=128.68円で日本円換算しています。
受け取った優待・配当金額は累計433,602円になりました!
年平均は13,843円です。月2万円へステップアップするためには、まだまだ資金が必要です。
2022年5月の買付実績
今月は以下4銘柄を9.9万円分買い付けています。
- 株式インデックス戦略銘柄
- VT=5.8万円
- 株式リターン補完戦略銘柄
- VYM=1.4万円
- MO=0.7万円
- 債券マイルド戦略
- BND=2.0万円
2022年5月のポートフォリオ
特定の銘柄に偏っていないか、ポートフォリオをチェックしておきます。
※5月31日(火)夜間に作成
株式インデックス戦略
銘柄 | 評価額(円) | 割合 |
VT (全世界株式ETF) | 3,791,164 | 37.5% |
VTI (全米株式ETF) | 266,200 | 2.6% |
合計 | 4,057,364 | 40.2% |
目標の比率 :40%
目標との乖離:0.2%(1.8万円)多い状況
株式リターン補完戦略
銘柄 | 評価額(円) | 割合 |
VYM (米国高配当株式ETF) | 2,748,605 | 27.2% |
JNJ (ジョンソン&ジョンソン) | 369,631 | 3.7% |
ABBV (アッヴィ) | 379,246 | 3.8% |
MO (アルトリア・グループ) | 327,134 | 3.2% |
XOM (エクソンモービル) | 469,718 | 4.7% |
合計 | 4,198,892 | 42.5% |
目標の比率 :40%
目標との乖離:2.5%(25.5万円)多い状況
債券マイルド戦略
銘柄 | 評価額(円) | 割合 |
BND (米国トータル債券市場ETF) | 1,745,580 | 17.3% |
合計 | 1,745,580 | 17.3% |
目標の比率 :20%
目標との乖離:2.7%(27.4万円)少ない状況
2022年5月の損益
先月に続き、米ドル建だと評価額は下がっているのですが、円安によって円建だと評価額が伸びています。
今月もXOMが輝いています。そんな銘柄だったんですね(笑)ずっと赤字で、いつ損切りしようか迷っていたこともあるのに。
今後の予想配当収入・配当利回り
このポートフォリオを1年間維持した場合、予想配当収入(税引き前)は年1,909.0ドル(245,653円)です。
- 元本ベースの配当利回り =3.2%
- 評価額ベースの配当利回り=2.4%
配当生活に向けたKPIの達成状況
「配当収入の目標・KPI設定」で書いたように、3つのKPIを定めています。それぞれの達成状況を確認しておきます。
- 投資金額の目安は年間130万円:達成
- 配当生活を目指して5年目(2021年11月~2022年10月)の投資金額は92万円
配当利回り(税引き前)は3.3%以上:N/A- 利回りだけでポートフォリオ変更するのは避けたいため、目標にするのは辞めた!
- 利回りだけでポートフォリオ変更するのは避けたいため、目標にするのは辞めた!
- 配当収入は100%再投資へ:達成中
- 今期中に受け取った配当金は再投資できている

来月の買付計画
2022年も2021年戦略を継続し、以下の通り買付しています。

今月の心境・総括
※3段階(幸せ・平穏・嘆き)で、自身の心境を記録中。
月末の締め日であることを忘れていたくらい、米国株のことが気にならなくなっています。
チャートも久しぶりに見ましたが、そこまで下がっていないですね。XOMだけが爆伸していて感無量といったところです。
まだまだ不安定な情勢ですが、この調整で、マイペースに投資を続けていこうと思います!
以上です。
▼最新の株主優待・配当実績を見たい方は、合わせてどうぞ!配当受け取り額がじわじわと増えています。
