2021年1月の株式投資報告で書いた通り、米国個別株の銘柄数が多くて管理が面倒になっていました。
なので今回は、投資対象にしている「ぶるたろう式 米国個別株7種」に入っておらず、保有比率が小さい銘柄を売却することにしました。
売却前のポートフォリオ
売却対象とした銘柄は大して保有していない銘柄なので、ポートフォリオ全体の影響はほとんど無いです。
売却対象と保有割合
- PFE (ファイザー)：0.2%
- NGG (ナショナル・グリッド)：2.8%
PFE（ファイザー）を売却
PFEは、2018年12月に41.82ドルで買付し、34.99ドルで売却しました。
自慢じゃないですが、見事な高値掴みです！
- 数量＝3株
- ドルベース
- 元本＝130.86ドル（うち手数料5.92ドル）
- 売却＝104.76ドル
- 配当＝7.59ドル
- トータル損益＝−18.82ドル（−14.3%）
- 円ベース
- 元本＝14,550円（うち手数料652円）
- 売却＝10,997円
- 配当＝815円
- トータル損益＝−2,738円（−18.8%）
はじめて買った米国株です。最低取引手数料が5.4ドル発生することを知らずに、少額3株だけ買っていました。
手数料負担の割合が大きすぎましたね…良い勉強代です。
ぶるたろう
最低取引手数料が撤廃されて良かったね！おかげで少額投資しやすくなった。
NGG（ナショナル・グリッド）を売却
NGGは、2019年6月に52.53ドルで買付し、53.18ドルで売却しました。
コロナショックで大暴落しましたが、狼狽売りしなくて良かったです。
- 数量＝23株
- ドルベース
- 元本＝1,221.14ドル（うち手数料12.95ドル）
- 売却＝1,371.03ドル
- 配当＝76.46ドル
- トータル損益＝+226.35ドル（+18.5%）
- 円ベース
- 元本＝139,268円（うち手数料1,413円）
- 売却＝143,643円
- 配当＝8,102円
- トータル損益＝+12,476円（+9.0%）
さすがの高配当銘柄ですね！受け取った配当で大幅にプラスになっています。
さいごに：私のポートフォリオ管理
私は毎月、各々の銘柄のパフォーマンス・配当を記録していて、まれにチャートやニュースを見る程度の管理量です。
しかし、保有し続けるか迷ったりして、ホールドし続けるのに気苦労があるんですよね。
ぶるたろう
そもそも個別株へ投資すべきじゃないでしょ…
って自分でも思っていますが、目標の配当利回りに近づけるために高配当株が重要なんです。
というわけで個別株は、辞められないと思います。少しでも管理量を減らすため、今回2銘柄の整理を行った次第です。
以上です。
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