【積立投資信託 運用実績】8カ月経過するも全然儲からない(2018年7月)

投資信託(8か月目)
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NISA(少額投資非課税制度)を利用して、2017年12月から投資信託を積立しています。現在8カ月経過。

「投資信託を買ってみたい!」「どの商品の成績が良いんだ?」と思っている方の参考になれば幸いです。

積立投資信託の運用実績(8か月経過)

投資信託運用実績(~2018/7)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月 元本 評価額 損益
2017/12 43,000 44,202 +1,102
(+2.8%)
2018/1 66,000 66,850 +850
(+1.3%)
2018/2 89,000 87,212 -1,788
(-2.0%)
2018/3 112,000 108,322 -3,678
(-3.3%)
2018/4 135,000 134,365 -635
(-0.5%)
2018/5 158,000 156,366 -1,634
(-1.0%)
2018/6 181,000 178,513 -2,487
(-1.4%)
2018/7 184,000 183,634 -366
(-0.2%)

2018年2月からマイナスが続いていますが、徐々に取り戻しつつあります。

※NISA枠以外で購入していた金融商品を売却しました。なので毎月23,000円を積立しているにも関わらず、今月の元本増加額は3,000円になっています。

投資信託のポートフォリオ(金融商品ごとの成績)

積立しているファンド5つの成績を、それぞれ紹介していきます。(8月3日時点)

<積立対象ファンド毎の成績>

  1. ひふみプラス(月5,000円)
    • 元本=40,000円
    • 評価額=39,458円
    • 損益=-542円(-1.4%)
  2. 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(月5,000円)
    • 元本=40,000円
    • 評価額=40,690円
    • 損益=+976円(+2.4%)
  3. たわらノーロード 先進国リート(月5,000円)
    • 元本=40,000円
    • 評価額=42,690円
    • 損益=+2,690円(+6.7%)
  4. MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(月5,000円)
    • 元本=40,000円
    • 評価額=38,226円
    • 損益=-1,774円(-4.4%)
  5. エマージング好配当株オープン(月3,000円)
    • 元本=24,000円
    • 評価額=22,590円
    • 損益=-1,410円(-5.9%)

さいごに:全然儲かっていない!しかし積立し続ける

たわらノーロード 先進国リートのチャート(2018年8月3日)

「たわらノーロード 先進国リート」は好調です。2018年2月に世界中のマーケットが下落しましたが、復活してくれました。

しかし全体としては、8カ月経過しましたが、わずかにマイナスです。この8か月間は銀行に預金していた方が良かったということ。

悲しんでいても仕方がないので、これからも「長期投資」に励んでいきます。

 

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