【積立投資信託 運用実績】9か月目は+0.2%!久しぶりにプラスへ(2018年8月)

投資信託9か月目
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NISA(少額投資非課税制度)を利用して、2017年12月から投資信託を積立しています。現在9カ月経過。

「投資信託を買ってみたい!」「どの商品の成績が良いんだ?」と思っている方の参考になれば幸いです。

積立投資信託の運用実績(9か月経過)

投資信託の資産評価額推移(~2018/8)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月 元本 評価額 損益
2017/12 43,000 44,202 +1,102
(+2.8%)
2018/1 66,000 66,850 +850
(+1.3%)
2018/2 89,000 87,212 -1,788
(-2.0%)
2018/3 112,000 108,322 -3,678
(-3.3%)
2018/4 135,000 134,365 -635
(-0.5%)
2018/5 158,000 156,366 -1,634
(-1.0%)
2018/6 181,000 178,513 -2,487
(-1.4%)
2018/7 184,000 183,634 -366
(-0.2%)
2018/8 212,000 212,421 +421
(+0.2%)
 

※毎月23,000円の積立に加え、今月は楽天ポイント5,000円分を使って追加購入しています。

投資信託のポートフォリオ(金融商品ごとの成績)

積立しているファンド5つの成績を、それぞれ紹介していきます。(9月2日時点)

<金融商品毎の積立成績>

  1. ひふみプラス(月5,000円)
    • 元本=45,000円
    • 評価額=44,983円
    • 損益=-17円(-0.04%)
  2. 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(月5,000円)
    • 元本=45,000円
    • 評価額=46,333円
    • 損益=+1,333円(+3.0%)
  3. たわらノーロード 先進国リート(月5,000円)
    • 元本=45,000円
    • 評価額=48,383円
    • 損益=+3,383円(+7.5%)
  4. MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(月5,000円)
    • 元本=45,000円
    • 評価額=42,369円
    • 損益=-2,631円(-5.8%)
  5. エマージング好配当株オープン(月3,000円)
    • 元本=27,000円
    • 評価額=25,260円
    • 損益=-1,740円(-6.4%)

 

積立だけでなく、楽天ポイントを使って投資信託を買っています。身銭を切っていないので、元本は実質0円。

<楽天ポイント投資の成績>

  1. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
    • 元本=5,000ポイント
    • 評価額=5,092円
    • 損益=+92円(+1.8%)

関連記事:楽天ポイントで投資信託を買う方法!これまでの運用成績も公開中

さいごに:久しぶりにプラス!忍耐力を鍛えていこう

2018年2月の世界同時株安から約7カ月が経ち、ようやくプラスに転じました。

リーマンショックの時は、日経平均株価が回復するまでに4年半くらいかかっています。長い間、損失が出ていても動じない忍耐力を鍛えておきたいですね…

 

なお今月は、楽天ポイントを使った投資を開始しました。将来のための資産運用にポイントを使えるなんて、とても良いサービスだと思います。

楽天ポイントの使い道に困っている方は、投資信託を買ってみては如何でしょうか。

 

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