NISA(少額投資非課税制度)を利用して、2017年12月から投資信託を積立しています。現在9カ月経過。
「投資信託を買ってみたい!」「どの商品の成績が良いんだ?」と思っている方の参考になれば幸いです。
積立投資信託の運用実績(9か月経過)
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2017/12 | 43,000 | 44,202 | +1,102 (+2.8%) |
2018/1 | 66,000 | 66,850 | +850 (+1.3%) |
2018/2 | 89,000 | 87,212 | -1,788 (-2.0%) |
2018/3 | 112,000 | 108,322 | -3,678 (-3.3%) |
2018/4 | 135,000 | 134,365 | -635 (-0.5%) |
2018/5 | 158,000 | 156,366 | -1,634 (-1.0%) |
2018/6 | 181,000 | 178,513 | -2,487 (-1.4%) |
2018/7 | 184,000 | 183,634 | -366 (-0.2%) |
2018/8 | 212,000 | 212,421 | +421 (+0.2%) |
毎月23,000円の積立に加え、今月は楽天ポイント5,000円分を使って追加購入しています。
▼投資信託の最新実績や、投資信託との上手な付き合い方を紹介しています!興味がある方は、ご覧ください。

投資信託のポートフォリオ(金融商品ごとの成績)
積立しているファンド5つの成績を、それぞれ紹介していきます。(9月2日時点)
<金融商品毎の積立成績>
- ひふみプラス(月5,000円)
- 元本=45,000円
- 評価額=44,983円
- 損益=-17円(-0.04%)
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(月5,000円)
- 元本=45,000円
- 評価額=46,333円
- 損益=+1,333円(+3.0%)
- たわらノーロード 先進国リート(月5,000円)
- 元本=45,000円
- 評価額=48,383円
- 損益=+3,383円(+7.5%)
- MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(月5,000円)
- 元本=45,000円
- 評価額=42,369円
- 損益=-2,631円(-5.8%)
- エマージング好配当株オープン(月3,000円)
- 元本=27,000円
- 評価額=25,260円
- 損益=-1,740円(-6.4%)
積立だけでなく、楽天ポイントを使って投資信託を買っています。身銭を切っていないので、元本は実質0円。
<楽天ポイント投資の成績>
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- 元本=5,000ポイント
- 評価額=5,092円
- 損益=+92円(+1.8%)
関連記事:楽天ポイントで投資信託を買う方法!これまでの運用成績も公開中
さいごに:久しぶりにプラス!忍耐力を鍛えていこう
2018年2月の世界同時株安から約7カ月が経ち、ようやくプラスに転じました。
リーマンショックの時は、日経平均株価が回復するまでに4年半くらいかかっています。長い間、損失が出ていても動じない忍耐力を鍛えておきたいですね…
以上です。
▼投資信託以外にも色々な投資を実践しています。成績を公開しているので参考にどうぞ。
