【積立投資信託 運用実績】16ヶ月目は回復+0.1%!積立銘柄を変更します(2019年3月)

投資信託16か月目
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2017年12月から投資信託を再開し、16か月(1年4か月)経過しました。本記事では、これまでの成績を赤裸々に公開します。

「投資信託を買ってみたい!」「どの商品の成績が良いんだ?」と思っている方の参考になれば幸いです。

積立投資信託の運用実績(16か月経過)

投資信託の資産評価額推移(~2019/03)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月 元本 評価額 損益
2017/12
~2018/11
306,000 297,486 -8,514
(-2.8%)
2018/12 359,000 315,709 -43,291
(-12.1%)
2019/1 410,700 388,895 -21,805
(-5.3%)
2019/2 462,000 461,176 -824
(-0.2%)
2019/3 414,000 414,331 +331
(+0.1%)

先月に続き、50,000円を積立しています(もちろん支払いは楽天カード)。また今月も楽天ポイント2,000円分を使って追加購入しています。

関連記事:【口コミ】楽天カードで投資信託を買ってポイントを貯めよう!メリット・デメリットを解説

 

今月は10万円分の楽天VTを売却し、本家VTへ切替しました。管理手数料を抑えるための「リレー投資」という手法です。

  • 利益=+1,608円
  • 売却益=+1.6%

 

投資信託の最新実績や、投資信託との上手な付き合い方を紹介しています!興味がある方は、ご覧ください。

投資信託(自分用)

投資信託で儲けよう!運用実績・おすすめ銘柄を紹介【楽天証券の活用テクも】

投資信託のポートフォリオ(金融商品ごとの成績)

以下5銘柄を毎月1万円ずつ積立中ですが、3月30日時点の成績を紹介します。

<金融商品毎の積立成績>

  1. ひふみプラス
    • 元本=110,000円
    • 評価額=105,241円
    • 損益=-4,759円(-4.3%)
  2. 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
    • 元本=10,000円
    • 評価額=9,903円
    • 損益=-97円(-1.0%)
  3. たわらノーロード 先進国リート
    • 元本=100,000円
    • 評価額=110,073円
    • 損益=+10,073円(+10.1%)
  4. ニッセイ 外国株式インデックスファンド
    • 元本=40,000円
    • 評価額=42,144円
    • 損益=+2,144円(+5.4%)
  5. eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
    • 元本=40,000円
    • 評価額=42,254円
    • 損益=+2,254円(+5.6%)

 

積立銘柄変更につき、以下の積立を辞めました。今は塩漬け中。

<塩漬け中の2銘柄>

  1. MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド
    • 元本=60,000円
    • 評価額=52,452円
    • 損益=-7,548円(-12.6%)
  2. エマージング好配当株オープン
    • 元本=36,000円
    • 評価額=33,822円
    • 損益=-2,178円(-6.1%)

 

積立だけでなく、楽天ポイントを使って投資信託を買っています。身銭を切っていないので、元本は実質0円。

<楽天ポイント投資の成績>

  1. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
    • 元本=18,000ポイント
    • 評価額=18,442円
    • 損益=+442円(+2.5%)

関連記事:楽天ポイントで投資信託を買う方法!これまでの運用成績も公開中

さいごに:投資信託の積立銘柄を変更します

株主優待・配当生活に向けたポートフォリオは、世界・米国株式へ積極的に投資中です。

なので投資信託は、世界・米国株式以外を狙った銘柄(日本株・リート・日本債券)を再選定しました。

  1. 継続 ひふみプラス
  2. 継続 たわらノーロード 先進国リート
  3. 新規 ニッセイJリートインデックスファンド
  4. 新規 eMAXIS Slim国内債券インデックス
  5. 停止 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
  6. 停止 ニッセイ外国株式インデックスファンド
  7. 停止 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  8. 塩漬 MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド
  9. 塩漬 エマージング好配当株オープン

今回停止した3銘柄も、塩漬け銘柄行き!これらは含み益を抱えている間に売却し、投資信託ポートフォリオを一気に整理します。

売却により得た資金は、米国ETF「VT」と「VYM」に投資する予定。

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