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【積立投資信託 運用実績】19ヶ月目は+0.1%!ひふみプラス以外はプラス(2019年6月)

投資信託の積立

2017年12月から投資信託を再開し、19か月(1年7か月)経過しました。本記事では、これまでの成績を赤裸々に公開します。

「投資信託を買ってみたい!」「どの商品の成績が良いんだ?」と思っている方の参考になれば幸いです。

積立投資信託の運用実績(19か月経過)

投資信託の資産評価額推移(~2019/06)

投資信託の積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2017/12
~2018/11
306,000297,486-8,514
(-2.8%)
2018/12359,000315,709-43,291
(-12.1%)
2019/1410,700388,895-21,805
(-5.3%)
2019/2462,000461,176-824
(-0.2%)
2019/3414,000414,331+331
(+0.1%)
2019/4346,000347,524+1,524
(+0.4%)
2019/5302,000299,479-2,521
(-0.8%)
2019/6354,000354,438+438
(+0.1%)

先月に続き、50,000円を積立しています(もちろん支払いは楽天カード)。また今月も楽天ポイント2,000円分を使って追加購入しました。

関連記事:【口コミ】楽天カードで投資信託を買ってポイントを貯めよう!メリット・デメリットを解説

 

投資信託の最新実績や、投資信託との上手な付き合い方を紹介しています!興味がある方は、ご覧ください。

投資信託(自分用)投資信託で儲けよう!運用実績・おすすめ銘柄を紹介【楽天証券の活用テクも】

投資信託のポートフォリオ(金融商品ごとの成績)

今は下記4銘柄を積立中です。6月29日時点の成績を紹介しておきます。

<金融商品毎の積立成績>

  1. ひふみプラス
    • 元本=140,000円
    • 評価額=133,714円
    • 損益=-6,286円(-4.5%)
  2. たわらノーロード 先進国リート
    • 元本=130,000円
    • 評価額=135,514円
    • 損益=+5,514円(+4.2%)
  3. ニッセイJリートインデックスファンド
    • 元本=20,000円
    • 評価額=20,506円
    • 損益=+506円(+2.5%)
  4. eMAXIS Slim国内債券インデックス
    • 元本=40,000円
    • 評価額=40,276円
    • 損益=+276円(+0.7%)

 

積立だけでなく、楽天ポイントを使って投資信託を買っています。身銭を切っていないので、元本は実質0円。

<楽天ポイント投資の成績>

  1. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
    • 元本=24,000ポイント
    • 評価額=24,428円
    • 損益=+428円(+1.8%)

関連記事:楽天ポイントで投資信託を買う方法!これまでの運用成績も公開中

さいごに:ひふみプラス以外はプラス

金融庁資料は、アクティブファンドはインデックスに劣る可能性が高いことを示しています。

インデックス投資を選ぶべき(引用:金融庁)

インデックス投資を選ぶべき(引用:金融庁)

最近の「ひふみプラス」のパフォーマンスを見ていると、正直心配になりますよね。

過去リターンが素晴らしかったので、損切すべきか迷う今日この頃。あと5年くらいは積立してみるのも良いかな…

ぶるたろう

ひふみマイナスよ、頑張りたまえ。

 

以上です。

投資信託以外にも色々な投資を実践しています。成績を公開しているので参考にどうぞ。

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