【積立投資信託 運用実績】20ヶ月目は+2.7%!1万円の儲け(2019年7月)

投資信託1年8か月目
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2017年12月から投資信託を再開し、20か月(1年8か月)経過しました。本記事では、これまでの成績を赤裸々に公開します。

「投資信託を買ってみたい!」「どの商品の成績が良いんだ?」と思っている方の参考になれば幸いです。

積立投資信託の運用実績(20か月経過)

投資信託の資産評価額推移(~2019/7)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月 元本 評価額 損益
2017/12
~2018/11
306,000 297,486 -8,514
(-2.8%)
2018/12 359,000 315,709 -43,291
(-12.1%)
2019/1 410,700 388,895 -21,805
(-5.3%)
2019/2 462,000 461,176 -824
(-0.2%)
2019/3 414,000 414,331 +331
(+0.1%)
2019/4 346,000 347,524 +1,524
(+0.4%)
2019/5 302,000 299,479 -2,521
(-0.8%)
2019/6 354,000 354,438 +438
(+0.1%)
2019/7 405,000 415,939 +10,939
(+2.7%)

先月に続き、50,000円を積立しています(もちろん支払いは楽天カード)。また今月も楽天ポイント1,000円分を使って追加購入しました。

関連記事:【口コミ】楽天カードで投資信託を買ってポイントを貯めよう!メリット・デメリットを解説

 

投資信託の最新実績や、投資信託との上手な付き合い方を紹介しています!興味がある方は、ご覧ください。

投資信託(自分用)

投資信託で儲けよう!運用実績・おすすめ銘柄を紹介【楽天証券の活用テクも】

投資信託のポートフォリオ(金融商品ごとの成績)

今は下記4銘柄を積立中です。6月29日時点の成績を紹介しておきます。

<金融商品毎の積立成績>

  1. ひふみプラス
    • 元本=150,000円
    • 評価額=147,042円
    • 損益=-2,958円(-2.0%)
  2. たわらノーロード 先進国リート
    • 元本=140,000円
    • 評価額=150,081円
    • 損益=+10,081円(+7.2%)
  3. ニッセイJリートインデックスファンド
    • 元本=30,000円
    • 評価額=31,771円
    • 損益=+1,771円(+5.9%)
  4. eMAXIS Slim国内債券インデックス
    • 元本=60,000円
    • 評価額=60,445円
    • 損益=+445円(+0.7%)

 

積立だけでなく、楽天ポイントを使って投資信託を買っています。身銭を切っていないので、元本は実質0円。

<楽天ポイント投資の成績>

  1. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
    • 元本=25,000ポイント
    • 評価額=26,600円
    • 損益=+1,600円(+6.4%)

関連記事:楽天ポイントで投資信託を買う方法!これまでの運用成績も公開中

さいごに:1万円の儲け。

約40万円を投資して、1万円の含み益が発生しています。

ひふみプラスのせいで成績が低迷していたので、ここまで来るのに20か月もかかっています。年間平均リターンは1.6%ってところです。

 

この低利回りを考えると、クラウドファンディングが良いと感じたり。2~8%位の案件がゴロゴロとあります。もちろん元本割れリスクがあります。

しかし、これまでに元本割れしたことが無いサービスが多く、安心感があります。

クラウドファンディング

【実績公開】クラウドファンディングは儲からない?定期預金代わりの資産運用

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