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【積立投資信託 運用実績】25ヶ月目は+6.0%!投資信託はマイルドだね(2019年12月)

投資信託の積立

2017年12月から投資信託を再開し、25か月(2年1か月)経過しました。本記事では、これまでの成績を赤裸々に公開します。

「投資信託を買ってみたい!」「どの商品の成績が良いんだ?」と思っている方の参考になれば幸いです。

積立投資信託の運用実績(25か月経過)

投資信託の資産評価額推移(~2019/12)

1年目の実績データ(クリックして開く)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2017/1243,00044,202+1,102
(+2.8%)
2018/166,00066,850+850
(+1.3%)
2018/289,00087,212-1,788
(-2.0%)
2018/3112,000108,322-3,678
(-3.3%)
2018/4135,000134,365-635
(-0.5%)
2018/5158,000156,366-1,634
(-1.0%)
2018/6181,000178,513-2,487
(-1.4%)
2018/7184,000183,634-366
(-0.2%)
2018/8212,000212,421+421
(+0.2%)
2018/9236,000241,997+5,997
(+2.5%)
2018/10270,000255,290-14,710
(-5.4%)
2018/11306,000297,486-8,514
(-2.8%)
2年目の実績データ(クリックして開く)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2018/12359,000315,709-43,291
(-12.1%)
2019/1410,700388,895-21,805
(-5.3%)
2019/2462,000461,176-824
(-0.2%)
2019/3414,000414,331+331
(+0.1%)
2019/4346,000347,524+1,524
(+0.4%)
2019/5302,000299,479-2,521
(-0.8%)
2019/6354,000354,438+438
(+0.1%)
2019/7405,000415,939+10,939
(+2.7%)
2019/8459,000461,924+2,924
(+0.6%)
2019/9542,000558,930+16,390
(+3.1%)
2019/10568,000602,980+34,980
(+6.2%)
2019/11428,000460,801+32,801
(+7.7%)
3年目の実績データ
投資信託の積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2019/12478,000506,820+28,820
(+6.0%)

 

投資信託の最新実績や、投資信託との上手な付き合い方を紹介しています!興味がある方は、ご覧ください。

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投資信託のポートフォリオ(金融商品ごとの成績)

今は下記4銘柄を積立中です。12月31日時点の成績を紹介しておきます。

<金融商品毎の積立成績>

  1. たわらノーロード 先進国リート
    • 元本=190,000円
    • 評価額=209,463円
    • 損益=+19,463円(+10.2%)
  2. ニッセイJリートインデックスファンド
    • 元本=80,000円
    • 評価額=84,736円
    • 損益=+4,736円(+5.9%)
  3. eMAXIS Slim国内債券インデックス
    • 元本=170,000円
    • 評価額=169,058円
    • 損益=−942円(−0.6%)

 

積立だけでなく、楽天ポイントを使って投資信託を買っています。身銭を切っていないので、元本は実質0円。

<楽天ポイント投資の成績>

  1. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
    • 元本=38,000ポイント
    • 評価額=43,563円
    • 損益=+5,563円(+14.6%)

関連記事:楽天ポイントで投資信託を買う方法!

さいごに:投資信託はマイルドな投資

仮想通貨の積立と比較すると、投資信託は大違い。めっちゃマイルドです!

仮想通貨投資は−30%なんて、ザラですし。投資信託は2018年12月に−12%になった程度。

 

仮想通貨やエンジェル投資ばかり行っている人は、投資信託にも目を向けてみると良いでしょう。

もちろん投資信託商品の中でも、ハイリスクな商品を選べば話は別です。

 

以上です。

投資信託以外にも色々な投資を実践しています。成績を公開しているので参考にどうぞ。

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