話題のビットコイン積立をはじめよう!

【積立投資信託 運用実績】27ヶ月目は+2.6%!コロナショックでもプラス維持(2020年2月)

投資信託の積立

2017年12月から投資信託を再開し、27か月(2年3か月)経過しました。本記事では、これまでの成績を赤裸々に公開します。

「投資信託を買ってみたい!」「どの商品の成績が良いんだ?」と思っている方の参考になれば幸いです。

積立投資信託の運用実績(27か月経過)

投資信託の資産評価額推移(~2020/2)

1年目の実績データ(クリックして開く)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2017/1243,00044,202+1,102
(+2.8%)
2018/166,00066,850+850
(+1.3%)
2018/289,00087,212-1,788
(-2.0%)
2018/3112,000108,322-3,678
(-3.3%)
2018/4135,000134,365-635
(-0.5%)
2018/5158,000156,366-1,634
(-1.0%)
2018/6181,000178,513-2,487
(-1.4%)
2018/7184,000183,634-366
(-0.2%)
2018/8212,000212,421+421
(+0.2%)
2018/9236,000241,997+5,997
(+2.5%)
2018/10270,000255,290-14,710
(-5.4%)
2018/11306,000297,486-8,514
(-2.8%)
2年目の実績データ(クリックして開く)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2018/12359,000315,709-43,291
(-12.1%)
2019/1410,700388,895-21,805
(-5.3%)
2019/2462,000461,176-824
(-0.2%)
2019/3414,000414,331+331
(+0.1%)
2019/4346,000347,524+1,524
(+0.4%)
2019/5302,000299,479-2,521
(-0.8%)
2019/6354,000354,438+438
(+0.1%)
2019/7405,000415,939+10,939
(+2.7%)
2019/8459,000461,924+2,924
(+0.6%)
2019/9542,000558,930+16,390
(+3.1%)
2019/10568,000602,980+34,980
(+6.2%)
2019/11428,000460,801+32,801
(+7.7%)
3年目の実績データ
投資信託の積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2019/12478,000506,820+28,820
(+6.0%)
2020/1537,000574,163+37,163
(+6.9%)
2020/2362,000371,493+9,493
(+2.6%)

 

今月はeMAXIS Slim 国内債券インデックスを解約しています。

もともと預金感覚で積立していたものなので、計画内です。住宅ローン繰り上げ返済に充てるつもりです。

  • 元本=230,000円
  • 売却額=230,617円
  • 損益=+617円(+0.3%)

 

投資信託の最新実績や、投資信託との上手な付き合い方を紹介しています!興味がある方は、ご覧ください。

投資信託(自分用)投資信託で儲けよう!運用実績・おすすめ銘柄を紹介【楽天証券の活用テクも】

投資信託のポートフォリオ(金融商品ごとの成績)

今は下記3銘柄を積立中です。2月末時点の成績を紹介しておきます。

<金融商品毎の積立成績>

  1. たわらノーロード 先進国リート
    • 元本=210,000円
    • 評価額=219,337円
    • 損益=+9,337円(+4.4%)
  2. ニッセイJリートインデックスファンド
    • 元本=100,000円
    • 評価額=99,059円
    • 損益=−941円(−0.9%)
  3. eMAXIS Slim国内債券インデックス
    • 元本=N/A
    • 評価額=N/A
    • 損益=N/A

 

積立だけでなく、楽天ポイントを使って投資信託を買っています。身銭を切っていないので、元本は実質0円。

<楽天ポイント投資の成績>

  1. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
    • 元本=52,000ポイント
    • 評価額=53,097円
    • 損益=+1,097円(+2.1%)

関連記事:楽天ポイントで投資信託を買う方法!

さいごに:コロナショックでもプラス維持

コロナウィルスが猛威をふるっており、経済界も不穏な雰囲気になってきています。

私の投資信託は、まだまだプラスを維持できております。最近ずっと黒字です。

更に景気悪化する可能性も大いにありますが、長期的に見れば屁でもないでしょう。地道に積立するのみ。

 

以上です。

投資信託以外にも色々な投資を実践しています。成績を公開しているので参考にどうぞ。

資産運用実績まとめ【資産運用実績をブログ公開】30代サラリーマンが毎月20万円を積立中