【積立投資信託 運用実績】34ヶ月目は−5.6%!リートの積立停止!(2020年9月)

投資信託2年10か月目
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2017年12月から投資信託を再開し、34か月(2年10か月)経過しました。本記事では、これまでの成績を赤裸々に公開します。

「投資信託を買ってみたい!」「どの商品の成績が良いんだ?」と思っている方の参考になれば幸いです。

積立投資信託の運用実績(34か月経過)

投資信託の資産評価額推移
1年目の実績データ(クリックして開く)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月 元本 評価額 損益
2017/12 43,000 44,202 +1,102
(+2.8%)
2018/1 66,000 66,850 +850
(+1.3%)
2018/2 89,000 87,212 -1,788
(-2.0%)
2018/3 112,000 108,322 -3,678
(-3.3%)
2018/4 135,000 134,365 -635
(-0.5%)
2018/5 158,000 156,366 -1,634
(-1.0%)
2018/6 181,000 178,513 -2,487
(-1.4%)
2018/7 184,000 183,634 -366
(-0.2%)
2018/8 212,000 212,421 +421
(+0.2%)
2018/9 236,000 241,997 +5,997
(+2.5%)
2018/10 270,000 255,290 -14,710
(-5.4%)
2018/11 306,000 297,486 -8,514
(-2.8%)
2年目の実績データ(クリックして開く)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月 元本 評価額 損益
2018/12 359,000 315,709 -43,291
(-12.1%)
2019/1 410,700 388,895 -21,805
(-5.3%)
2019/2 462,000 461,176 -824
(-0.2%)
2019/3 414,000 414,331 +331
(+0.1%)
2019/4 346,000 347,524 +1,524
(+0.4%)
2019/5 302,000 299,479 -2,521
(-0.8%)
2019/6 354,000 354,438 +438
(+0.1%)
2019/7 405,000 415,939 +10,939
(+2.7%)
2019/8 459,000 461,924 +2,924
(+0.6%)
2019/9 542,000 558,930 +16,390
(+3.1%)
2019/10 568,000 602,980 +34,980
(+6.2%)
2019/11 428,000 460,801 +32,801
(+7.7%)
3年目の実績データ
投資信託の積立結果(単位:円)
年月 元本 評価額 損益
2019/12 478,000 506,820 +28,820
(+6.0%)
2020/1 537,000 574,163 +37,163
(+6.9%)
2020/2 362,000 371,493 +9,493
(+2.6%)
2020/3 400,200 339,447 -60,753
(-15.2%)
2020/4 470,000 408,852 -61,148
(-13.0%)
2020/5 520,000 474,837 -45,163
(-8.7%)
2020/6 570,000 525,484 -44,516
(-7.8%)
2020/7 623,000 585,467 -37,533
(-6.0%)
2020/8 684,000 657,471 -26,529
(-3.9%)
2020/9 544,500 513,792 -30,708
(-5.6%)

 

9月に日本債券を売りました。計画的な売却です。

楽天証券は最高ですね!使わないと損します。

 

投資信託の最新実績や、投資信託との上手な付き合い方を紹介しています!興味がある方は、ご覧ください。

投資信託(自分用)

投資信託で儲けよう!運用実績・おすすめ銘柄を紹介【楽天証券の活用テクも】

投資信託のポートフォリオ(金融商品ごとの成績)

今は下記3銘柄を積立中です。9月末時点の成績を紹介しておきます。

<金融商品毎の積立成績>

  1. たわらノーロード 先進国リート
    • 元本=280,000円
    • 評価額=250,359円
    • 損益=−29,641円(−10.6%)
  2. ニッセイJリートインデックスファンド
    • 元本=160,000円
    • 評価額=160,212円
    • 損益=−9,788円(−5.8%)
  3. eMAXIS Slim国内債券インデックス
    • 元本=30,000円
    • 評価額=30,000円
    • 損益=±0円(±0%)

 

積立だけでなく、楽天ポイントを使って投資信託を買っています。身銭を切っていないので、元本は実質0円。

<楽天ポイント投資の成績>

  1. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
    • 元本=64,500ポイント
    • 評価額=73,221円
    • 損益=+8,721円(+13.5%)

関連記事:楽天ポイントで投資信託を買う方法!のの価値観

さいごに:リートの積立を停止しました

コロナによって、これまでの価値観が変わりました。

 

オフィスは、もはや要らないです。家で良いです。一等地でオフィスを構えても、Web会議するから人は来ないです。

商業施設に行かなくても、オンラインショップで良いです。

家は必要ですが、都内じゃなくて良いです。

 

リートのファンドマネージャをやっている友人には言えないですが、リートに将来はあるのかしら…

というわけで積立銘柄を変更します。

<積立銘柄>

  • 停止:たわらノーロード 先進国リート
  • 停止:ニッセイJリートインデックスファンド
  • 新規:eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

バランスファンドを選んだのは、色々な銘柄を組み込めて、リバランス不要だからです。

停止した銘柄は、得意の塩漬けです!年末に友人に会うので、塩漬けしておくべきかアドバイスを貰います。

 

▼投資信託、仮想通貨、個別株、クラウドファンディング等へ投資している私の運用実績(最新)はこちら。

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