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【積立投資信託 運用実績】34ヶ月目は−5.6%!リートの積立停止!(2020年9月)

投資信託2年10か月目

2017年12月から投資信託を再開し、34か月(2年10か月)経過しました。本記事では、これまでの成績を赤裸々に公開します。

「投資信託を買ってみたい!」「どの商品の成績が良いんだ?」と思っている方の参考になれば幸いです。

積立投資信託の運用実績(34か月経過)

投資信託の資産評価額推移

1年目の実績データ(クリックして開く)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2017/1243,00044,202+1,102
(+2.8%)
2018/166,00066,850+850
(+1.3%)
2018/289,00087,212-1,788
(-2.0%)
2018/3112,000108,322-3,678
(-3.3%)
2018/4135,000134,365-635
(-0.5%)
2018/5158,000156,366-1,634
(-1.0%)
2018/6181,000178,513-2,487
(-1.4%)
2018/7184,000183,634-366
(-0.2%)
2018/8212,000212,421+421
(+0.2%)
2018/9236,000241,997+5,997
(+2.5%)
2018/10270,000255,290-14,710
(-5.4%)
2018/11306,000297,486-8,514
(-2.8%)
2年目の実績データ(クリックして開く)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2018/12359,000315,709-43,291
(-12.1%)
2019/1410,700388,895-21,805
(-5.3%)
2019/2462,000461,176-824
(-0.2%)
2019/3414,000414,331+331
(+0.1%)
2019/4346,000347,524+1,524
(+0.4%)
2019/5302,000299,479-2,521
(-0.8%)
2019/6354,000354,438+438
(+0.1%)
2019/7405,000415,939+10,939
(+2.7%)
2019/8459,000461,924+2,924
(+0.6%)
2019/9542,000558,930+16,390
(+3.1%)
2019/10568,000602,980+34,980
(+6.2%)
2019/11428,000460,801+32,801
(+7.7%)
3年目の実績データ
投資信託の積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2019/12478,000506,820+28,820
(+6.0%)
2020/1537,000574,163+37,163
(+6.9%)
2020/2362,000371,493+9,493
(+2.6%)
2020/3400,200339,447-60,753
(-15.2%)
2020/4470,000408,852-61,148
(-13.0%)
2020/5520,000474,837-45,163
(-8.7%)
2020/6570,000525,484-44,516
(-7.8%)
2020/7623,000585,467-37,533
(-6.0%)
2020/8684,000657,471-26,529
(-3.9%)
2020/9544,500513,792-30,708
(-5.6%)

 

9月に日本債券を売りました。計画的な売却です。

楽天証券は最高ですね!使わないと損します。

 

投資信託の最新実績や、投資信託との上手な付き合い方を紹介しています!興味がある方は、ご覧ください。

投資信託(自分用)投資信託で儲けよう!運用実績・おすすめ銘柄を紹介【楽天証券の活用テクも】

投資信託のポートフォリオ(金融商品ごとの成績)

今は下記3銘柄を積立中です。9月末時点の成績を紹介しておきます。

<金融商品毎の積立成績>

  1. たわらノーロード 先進国リート
    • 元本=280,000円
    • 評価額=250,359円
    • 損益=−29,641円(−10.6%)
  2. ニッセイJリートインデックスファンド
    • 元本=160,000円
    • 評価額=160,212円
    • 損益=−9,788円(−5.8%)
  3. eMAXIS Slim国内債券インデックス
    • 元本=30,000円
    • 評価額=30,000円
    • 損益=±0円(±0%)

 

積立だけでなく、楽天ポイントを使って投資信託を買っています。身銭を切っていないので、元本は実質0円。

<楽天ポイント投資の成績>

  1. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
    • 元本=64,500ポイント
    • 評価額=73,221円
    • 損益=+8,721円(+13.5%)

関連記事:楽天ポイントで投資信託を買う方法!のの価値観

さいごに:リートの積立を停止しました

コロナによって、これまでの価値観が変わりました。

 

オフィスは、もはや要らないです。家で良いです。一等地でオフィスを構えても、Web会議するから人は来ないです。

商業施設に行かなくても、オンラインショップで良いです。

家は必要ですが、都内じゃなくて良いです。

 

リートのファンドマネージャをやっている友人には言えないですが、リートに将来はあるのかしら…

というわけで積立銘柄を変更します。

<積立銘柄>

  • 停止:たわらノーロード 先進国リート
  • 停止:ニッセイJリートインデックスファンド
  • 新規:eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

バランスファンドを選んだのは、色々な銘柄を組み込めて、リバランス不要だからです。

停止した銘柄は、得意の塩漬けです!年末に友人に会うので、塩漬けしておくべきかアドバイスを貰います。

 

▼投資信託、仮想通貨、個別株、クラウドファンディング等へ投資している私の運用実績(最新)はこちら。

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