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【積立投資信託 運用実績】40ヶ月目は+13.2%!株・不動産が好調(2021年3月)

投信積立2021/3

2017年12月から投資信託を再開し、40か月(3年4か月)経過しました。本記事では、これまでの成績を赤裸々に公開します。

「投資信託を買ってみたい!」「どの商品の成績が良いんだ?」と思っている方の参考になれば幸いです。

積立投資信託の運用実績(40か月経過)

 投資信託の資産評価額推移

投資信託の積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2017/1243,00044,202+1,102
(+2.8%)
2018/166,00066,850+850
(+1.3%)
2018/289,00087,212-1,788
(-2.0%)
2018/3112,000108,322-3,678
(-3.3%)
2018/4135,000134,365-635
(-0.5%)
2018/5158,000156,366-1,634
(-1.0%)
2018/6181,000178,513-2,487
(-1.4%)
2018/7184,000183,634-366
(-0.2%)
2018/8212,000212,421+421
(+0.2%)
2018/9236,000241,997+5,997
(+2.5%)
2018/10270,000255,290-14,710
(-5.4%)
2018/11306,000297,486-8,514
(-2.8%)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2018/12359,000315,709-43,291
(-12.1%)
2019/1410,700388,895-21,805
(-5.3%)
2019/2462,000461,176-824
(-0.2%)
2019/3414,000414,331+331
(+0.1%)
2019/4346,000347,524+1,524
(+0.4%)
2019/5302,000299,479-2,521
(-0.8%)
2019/6354,000354,438+438
(+0.1%)
2019/7405,000415,939+10,939
(+2.7%)
2019/8459,000461,924+2,924
(+0.6%)
2019/9542,000558,930+16,390
(+3.1%)
2019/10568,000602,980+34,980
(+6.2%)
2019/11428,000460,801+32,801
(+7.7%)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2019/12478,000506,820+28,820
(+6.0%)
2020/1537,000574,163+37,163
(+6.9%)
2020/2362,000371,493+9,493
(+2.6%)
2020/3400,200339,447-60,753
(-15.2%)
2020/4470,000408,852-61,148
(-13.0%)
2020/5520,000474,837-45,163
(-8.7%)
2020/6570,000525,484-44,516
(-7.8%)
2020/7623,000585,467-37,533
(-6.0%)
2020/8684,000657,471-26,529
(-3.9%)
2020/9544,500513,792-30,708
(-5.6%)
2020/10567,500517,891-49,609
(-8.7%)
2020/11601,500600,102-1,398
(-0.2%)
投資信託の積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2020/12583,000588,130+5,130
(+0.9%)
2021/1633,500663,250+29,750
(+4.7%)
2021/2685,000743,947+58,947
(+8.6%)
2021/3665,500753,273+87,773
(+13.2%)

 

3月に日本債券7万円分を売りました。

122円の損失でしたが、700円分の楽天ポイントを得ています。実質578円の利益が発生しています!

 

投資信託の最新実績や、投資信託との上手な付き合い方を紹介しています!興味がある方は、ご覧ください。

投資信託(自分用)投資信託で儲けよう!運用実績・おすすめ銘柄を紹介【楽天証券の活用テクも】

投資信託のポートフォリオ(金融商品ごとの成績)

今は下記3銘柄を積立中です。3月27日時点の成績を紹介しておきます。

<金融商品毎の積立成績>

  1. たわらノーロード 先進国リート【塩漬け中】
    • 元本=290,000円
    • 評価額=321,539円
    • 損益=+31,539円(+10.9%)
  2. ニッセイJリートインデックスファンド【塩漬け中】
    • 元本=180,000円
    • 評価額=200,432円
    • 損益=+20,432円(+11.4%)
  3. eMAXIS Slim国内債券インデックス
    • 元本=0円
    • 評価額=0円
    • 損益=±0円(±0%)
  4. eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
    • 元本=92,000円
    • 評価額=99,025円
    • 損益=+7,025円(+7.6%)
  5. ニッセイ 外国株式インデックスファンド
    • 元本=28,000円
    • 評価額=28,617円
    • 損益=+617円(+2.2%)

 

積立だけでなく、楽天ポイントを使って投資信託を買っています。身銭を切っていないので、元本は実質0円。

<楽天ポイント投資の成績>

  1. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
    • 元本=75,000ポイント
    • 評価額=103,660円
    • 損益=+28,160円(+37.3%)

関連記事:楽天ポイントで投資信託を買う方法!

さいごに:株・リートともに完全回復

オフィスは、もはや要らないです。家で良いです。一等地でオフィスを構えても、Web会議するから人は来ないです。

商業施設に行かなくても、オンラインショップで良いです。

家は必要ですが、都内じゃなくて良いです。

 

リートのファンドマネージャをやっている友人には言えないですが、リートに将来はあるのかしら…

というわけで積立銘柄を変更します。

上記は2020年9月に、アホな私が言い放ったセリフです。リートの積立を辞めて、塩漬けしていました。

ぶるたろう

…積立を継続していれば、もっと利益が出たじゃん。

 

黒字の時はどうしても強気になれますが、やっぱり赤字を抱えている時って、すぐに揺らいでしまいますね。

隣の芝生が青く見え、すぐに隣に引っ越そうとしてしまいます。

 

言うのは簡単ですがね…実行は本当に難しいです。だからこそ、このブログでしっかり宣言していきたいと思います。

ぶるたろう

ころころと投資スタンスを買えないぞ!!

 

以上です。

投資信託以外にも色々な投資を実践しています。成績を公開しているので参考にどうぞ。

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