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【個別株 vs ETF】ABBV(アッヴィ)を投資対象へ!高配当・高増配・高ディフェンシブ…3K銘柄

VYM vs ABBV

株式投資は資産形成のためであり、趣味でやっている訳ではありません。

…と言いながら、個別株投資は惹きつけられる何かがあり、ついつい手を出してしまいます。

 

しかし、そんな個別株の魅惑を断ち切れるように、個別株保有基準を考えました。

その基準と照らし合わせながら、私が保有している個別株を保有し続けるか?それともETFにスイッチングするか?判断していくのです。

当記事で分かること

楽々生活式!個別株保有基準のおさらい

VYMに勝る個別株を見つけるために、3つの基準を定めました。

シーゲル風の考え方を持っている私は、以下の通り、ディフェンシブな高配当株を保有したいと考えています。

個別株保有基準

下記3つの基準のうち2つを満たせば、個別株を投資対象とする
※VYMのデータを取得可能な2007年から比較する。複数回の金融危機も含まれている期間であり、有用性は高いと判断。

  1. 高配当
    • 該当期間において、VYMより利回りが高い
  2. 高増配
    • VYMより増配率が高い
    • VYMより増配年数が長い
  3. 高ディフェンシブ
    • リーマンショック・コロナショック時に、VYMより下落率が低い
保有中の個別株はETFより魅力的なのか?【ETFより魅力的?】VYMをベンチマークにして個別株を保有判断

では早速、ABBVが3つの基準のうち、いくつ満たすか調べていきます。

個別株保有基準①ABBVはVYMより高配当?

VYMとABBVにおける、2007年からの配当利回り推移を見てみます。

VYMとABBVにおける、2007年からの配当利回り推移

VYMABBVVYM−ABBV
20132.8%3.0%-0.2%
20142.8%2.5%0.2%
20153.2%3.4%-0.2%
20162.9%3.6%-0.7%
20172.8%2.6%0.2%
20183.4%3.9%-0.5%
20193.0%3.8%-1.8%
20203.2%4.4%-1.2%
平均3.0%3.5%-0.5%

※ABBVは、130年の歴史を持つABT (アボット ラボラトリーズ)から2013年に分社化された企業です。2007年から2012年は比較対象外にしています。

VYMよりABBVの配当利回りが高いことが分かります。

個別株保有基準②ABBVはVYMより高増配?

増配に関しては以下2つの観点で比較していきますが、ABBVは全てクリアしていました。

  • VYMより増配率が高いか?
  • VYMより増配年数が長いか?

それぞれ詳しく見てみます。

VYMより増配率が高いか?

VYM・ABBV比較:増配率

VYMABBVVYM−ABBV
20149.1%3.7%5.3%
201512.6%21.7%-9.1%
20162.7%12.9%-10.2%
20178.8%12.3%-3.4%
201810.3%40.2%-29.9%
20197.3%19.2%-11.9%
20202.3%10.3%-8.0%
平均6.6%17.2%-9.6%

増配率はABBVの圧勝でした。

VYMより増配年数が長いか?

2020年末時点で、VYMの増配年数が10年なのに対して、前身ABTを含めると1973年から増配し続けています。

増配年数もABBVが大勝利でした!

個別株保有基準③ABBVはVYMより高ディフェンシブ?

さいごにディフェンシブさを比較します。金融危機が起きても、狼狽売りしないのが狙いです。

VYM・ABBV比較:リターン比較

2ABBVの方が成績が良さそうですが、リーマンショック・コロナショック時のチャートを見ていきます。

リーマンショック時のチャート

前身のABTと比較していきましょう。

VYM・ABT比較:リーマンショック時のチャート

 VYMABT
ピーク値55.6ドル29.0ドル
ボトム値23.1ドル19.9ドル
下落率−58.5%−31.4%

リーマンショックにおいては、ABT(ABBV)の方が暴落に強かったです。

コロナショック時のチャート

VYM・ABBV比較:コロナショック時のチャート

 VYMABBV
ピーク値94.8ドル97.8ドル
ボトム値61.0ドル64.5ドル
下落率−35.7%−34.0%

コロナショックにおいてはVYMの方が暴落に強かったですが、ABBVの方がリバウンドが早いのは評価すべきでしょう。

まとめ:ABBVを投資対象にします

ABBVとVYMとの比較が全て完了しました。まとめると以下表の通りです。

基準比較項目結果
①高配当VYMより利回りが高いYes
②高増配VYMより増配率が高いYes
VYMより増配年数が長いYes
③高ディフェンシブリーマンショック時に、VYMより下落率が低いYes
コロナショック時に、VYMより下落率が低いYes

3つの基準のうち、全て(①高配当と②高増配と③高ディフェンシブ)を満たしているABBVは投資対象としていきます。

 

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米国株ポートフォリオを全て公開しています。年々と配当が増えています。

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