【ウェルスナビ運用実績】3か月目は+0.6%!米国株が好調(2018年8月)

ウェルスナビ3か月目実績
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ウェルスナビの運用をはじめて3か月が経過しました。含み益は若干減っているものの、2か月目に続きプラスを維持できています。

ウェルスナビに興味がある方へ向けて、資産評価額の推移やポートフォリオを包み隠さず公開します。ご参考になれば幸いです。

参考:僕の運用プラン

  • 僕は初期に10万円、毎月1万円の積立にしました。
  • 運用プラン(リスク許容度)は、最大値「5」にしています。

ウェルスナビ運用実績(3か月経過)

ウェルスナビ資産評価額の推移(~2018/8)
ウェルスナビの積立結果(単位:円)
年月 元本 評価額 損益
2018/6 110,000 108,420 -1,580
(-1.4%)
2018/7 120,000 122,087 +2,087
(+1.7%)
2018/8 130,000 130,838 +838
(+0.6%)

ウェルスナビのポートフォリオ(資産内訳)

ウェルスナビのポートフォリオ(2018/8)
各資産の配分比率
資産クラス 現在 1ヵ月前 前月比
米国株 33.6% 33.6% ±0.0%
日欧株 33.6% 33.7% -0.2%
新興国株 14.6% 14.5% +0.1%
米国債券 5.0% 5.0% ±0.0%
8.0% 8.0% ±0.0%
不動産 5.0% 5.0% ±0.0%
現金 0.3% 0.2% +0.1%

※リスク許容度を下げれば「株」の比率が下がるので、損失を抑えたい方はリスク許容度を下げましょう。

さいごに:他はイマイチでも、米国株がすこぶる好調

先月より含み益は1,200円近く減りましたが、何とかプラスを維持していました。

日欧株・新興国株・金が足を引っ張っている中、ポートフォリオの中心である米国株が稼いでくれたおかげです。

 

▼他の人もプラスを維持しているみたいです。

たとえ辛い時期があっても、積立投資は続けることが大事です。10、20年後を楽しみに待ちたいですね。

 

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