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【ウェルスナビ運用実績】4か月目は+2.4%!楽ラップと同じく好調(2018年9月)

ウェルスナビ4か月目

ウェルスナビの運用をはじめて4か月が経過しました。初月以外はプラスを維持できています。

ウェルスナビに興味がある方へ向けて、資産評価額の推移やポートフォリオを包み隠さず公開します。ご参考になれば幸いです。

参考:僕の運用プラン

  • 僕は初期に10万円、毎月1万円の積立にしました。
  • 運用プラン(リスク許容度)は、最大値「5」にしています。

ウェルスナビ運用実績(4か月経過)

ウェルスナビ資産評価額の推移(~2018/9)

ウェルスナビの積立結果(単位:円)
年月元本評価額損益
2018/6110,000108,420-1,580
(-1.4%)
2018/7120,000122,087+2,087
(+1.7%)
2018/8130,000130,838+838
(+0.6%)
2018/9140,000143,425+3,425
(+2.4%)

先月と比較し、利益幅は+2,587円でした。この調子で、着々と資産形成してほしいですね。

 

▼既に解約した私が「ウェルスナビの最新実績、メリット・デメリット」を語ります。始めようか迷っている方は是非ご覧ください。

ウェルスナビ(Wealthnavi)のメリット・デメリット【解約済】ウェルスナビは評判が良い?メリット・デメリット・運用実績を解説

ウェルスナビのポートフォリオ(資産内訳)

ウェルスナビのポートフォリオ(2018/9)

各資産の配分比率
資産クラス現在1ヵ月前前月比
米国株33.5%33.6%-0.1%
日欧株33.7%33.6%+0.1%
新興国株14.4%14.6%-0.1%
米国債券5.0%5.0%±0.0%
8.0%8.0%±0.0%
不動産5.0%5.0%±0.0%
現金0.4%0.3%+0.2%

資産の配分比率は、ほぼ変化なし。

※リスク許容度を下げれば「株」の比率が下がるので、損失を抑えたい方はリスク許容度を下げましょう。

さいごに:別のロボアド「楽ラップ」と同じく好調

僕は「ウェルスナビ」をはじめる前に、他のロボットアドバイザリー「楽ラップ」をやっています。

2018年9月時点の成績を比較すると以下の通り。

  • ウェルスナビ(4か月目)
    • 140,000円→143,425円 …2.4%増
  • 楽ラップ(1年2か月目)
    • 390,000円→412,028円 …5.6%増

 

投資額・開始時期が異なるため、優劣をつけるのは難しいです。しかし、どちらも好調であるのは間違いなし!

まだ投資をはじめていない方は、どちらかにチャレンジしてみては如何でしょうか。

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