【ウェルスナビ運用実績】5か月目は-4.6%!楽ラップより下落幅は小さめ(2018年10月)

ウェルスナビ5か月目
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ウェルスナビの運用をはじめて5か月が経過しました。

ウェルスナビに興味がある方へ向けて、資産評価額の推移やポートフォリオを包み隠さず公開します。ご参考になれば幸いです。

参考:僕の運用プラン

  • 僕は初期に10万円、毎月1万円の積立にしました。
  • 運用プラン(リスク許容度)は、最大値「5」にしています。

ウェルスナビ運用実績(5か月経過)

ウェルスナビ資産評価額の推移(~2018/10)
ウェルスナビの積立結果(単位:円)
年月 元本 評価額 損益
2018/6 110,000 108,420 -1,580
(-1.4%)
2018/7 120,000 122,087 +2,087
(+1.7%)
2018/8 130,000 130,838 +838
(+0.6%)
2018/9 140,000 143,425 +3,425
(+2.4%)
2018/10 150,000 143,028 -6,972
(-4.6%)

先月と比較し、損益は-10,397円でした。

ウェルスナビのポートフォリオ(資産内訳)

ウェルスナビのポートフォリオ(2018/10)
各資産の配分比率
資産クラス 現在 1ヵ月前 前月比
米国株 33.6% 33.5% +0.1%
日欧株 33.7% 33.7% ±0.0%
新興国株 14.5% 14.4% +0.1%
米国債券 5.0% 5.0% ±0.0%
8.1% 8.0% +0.1%
不動産 5.0% 5.0% ±0.0%
現金 0.2% 0.4% -0.2%

資産の配分比率は、ほぼ変化なし。

※リスク許容度を下げれば「株」の比率が下がるので、損失を抑えたい方はリスク許容度を下げましょう。

さいごに:ロボアド「楽ラップ」と下落幅を比較

2018年10月は「ウェルスナビ」「楽ラップ」ともに資産が減りました。

損益の下落幅を比較しておくと以下の通り。両方ともハイリスク・ハイリターン型のプランを選択しています。

  • ウェルスナビの投資額150,000円
    • 10,397円減(+3,425円 → -6,972円)
    • 6.9%減
  • 楽ラップの投資額400,000円
    • 30,899円減(+22,028円 → -8,871円)
    • 7.7%減

ウェルスナビの方が下落幅を抑えられています。やはり優秀ですね。

 

ウェルスナビの特徴・評判をまとめました。最新の運用実績も確認できます!

ウェルスナビは評判が良い?メリット・デメリット・運用実績を解説

2018.07.08

 

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