ウェルスナビの運用をはじめて半年が経過しました。
ウェルスナビに興味がある方へ向けて、資産評価額の推移やポートフォリオを包み隠さず公開します。ご参考になれば幸いです。
参考:僕の運用プラン
- 僕は初期に10万円、毎月1万円の積立にしました。
- 運用プラン(リスク許容度)は、最大値「5」にしています。
ウェルスナビ運用実績(6か月経過)
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2018/6 | 110,000 | 108,420 | -1,580 (-1.4%) |
2018/7 | 120,000 | 122,087 | +2,087 (+1.7%) |
2018/8 | 130,000 | 130,838 | +838 (+0.6%) |
2018/9 | 140,000 | 143,425 | +3,425 (+2.4%) |
2018/10 | 150,000 | 143,028 | -6,972 (-4.6%) |
2018/11 | 160,000 | 156,570 | -3,430 (-2.1%) |
先月と比較し、損益は2.5%回復しました。楽ラップの損益は2.0%回復だったので、ウェルスナビの勝ち。
▼既に解約した私が「ウェルスナビの最新実績、メリット・デメリット」を語ります。始めようか迷っている方は是非ご覧ください。

ウェルスナビのポートフォリオ(資産内訳)
資産クラス | 現在 | 1ヵ月前 | 前月比 |
米国株 | 33.8% | 33.6% | +0.3% |
日欧株 | 33.6% | 33.7% | -0.1% |
新興国株 | 14.4% | 14.5% | -0.1% |
米国債券 | 5.0% | 5.0% | ±0.0% |
金 | 7.9% | 8.1% | -0.2% |
不動産 | 5.0% | 4.9% | +0.1% |
現金 | 0.3% | 0.2% | ±0.0% |
資産の配分比率は、ほぼ変化なし。
※リスク許容度を下げれば「株」の比率が下がるので、損失を抑えたい方はリスク許容度を下げましょう。
さいごに:冬のキャンペーンが開催されています
預かり資産は1100億円を突破したウェルスナビでは、最大30,000円をもらえるキャンペーンを開催中です。
<入金額に応じてプレゼント額が異なる>
- 10万円以上を入金:500円
- 15万円以上を入金:1,000円
- 30万円以上を入金:2,500円
- 50万円以上を入金:4,000円
- 80万円以上を入金:7,000円
- 115万円以上を入金:11,000円
- 200万円以上を入金:18,000円
- 300万円以上を入金:21,000円
- 400万円以上を入金:24,000円
- 500万円以上を入金:27,000円
- 800万円以上を入金:30,000円
僕の運用成績は現在マイナスですが、ウェルスナビは長期投資が前提となるサービスです。
20,30年後を見据え、冬のボーナスをウェルスナビに回してみては如何でしょうか?
以上です。
▼既にウェルスナビを解約した私が「ウェルスナビの運用実績、メリット・デメリット」を語ります。始めようか迷っている方は是非ご覧ください。
