2017年12月から投資信託を再開し、22か月(1年10か月)経過しました。本記事では、これまでの成績を赤裸々に公開します。
「投資信託を買ってみたい!」「どの商品の成績が良いんだ?」と思っている方の参考になれば幸いです。
積立投資信託の運用実績(22か月経過)
1年目の実績データ(クリックして開く)
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2017/12 | 43,000 | 44,202 | +1,102 (+2.8%) |
2018/1 | 66,000 | 66,850 | +850 (+1.3%) |
2018/2 | 89,000 | 87,212 | -1,788 (-2.0%) |
2018/3 | 112,000 | 108,322 | -3,678 (-3.3%) |
2018/4 | 135,000 | 134,365 | -635 (-0.5%) |
2018/5 | 158,000 | 156,366 | -1,634 (-1.0%) |
2018/6 | 181,000 | 178,513 | -2,487 (-1.4%) |
2018/7 | 184,000 | 183,634 | -366 (-0.2%) |
2018/8 | 212,000 | 212,421 | +421 (+0.2%) |
2018/9 | 236,000 | 241,997 | +5,997 (+2.5%) |
2018/10 | 270,000 | 255,290 | -14,710 (-5.4%) |
2018/11 | 306,000 | 297,486 | -8,514 (-2.8%) |
2年目の実績データ
年月 | 元本 | 評価額 | 損益 |
2018/12 | 359,000 | 315,709 | -43,291 (-12.1%) |
2019/1 | 410,700 | 388,895 | -21,805 (-5.3%) |
2019/2 | 462,000 | 461,176 | -824 (-0.2%) |
2019/3 | 414,000 | 414,331 | +331 (+0.1%) |
2019/4 | 346,000 | 347,524 | +1,524 (+0.4%) |
2019/5 | 302,000 | 299,479 | -2,521 (-0.8%) |
2019/6 | 354,000 | 354,438 | +438 (+0.1%) |
2019/7 | 405,000 | 415,939 | +10,939 (+2.7%) |
2019/8 | 459,000 | 461,924 | +2,924 (+0.6%) |
2019/9 | 542,000 | 558,930 | +16,390 (+3.1%) |
楽天カード決済によりポイントが1%還元されます。これを加味すると、リターンは何と4.1%です。凄いことですよね!
関連記事:【口コミ】楽天カードで投資信託を買ってポイントを貯めよう!メリット・デメリットを解説
▼投資信託の最新実績や、投資信託との上手な付き合い方を紹介しています!興味がある方は、ご覧ください。

投資信託のポートフォリオ(金融商品ごとの成績)
今は下記4銘柄を積立中です。10月2日時点の成績を紹介しておきます。
<金融商品毎の積立成績>
- ひふみプラス
- 元本=170,000円
- 評価額=165,644円
- 損益=-4,356円(-2.6%)
- たわらノーロード 先進国リート
- 元本=160,000円
- 評価額=174,508円
- 損益=+17,508円(+9.1%)
- ニッセイJリートインデックスファンド
- 元本=60,000円
- 評価額=65,730円
- 損益=+5,730円(+9.6%)
- eMAXIS Slim国内債券インデックス
- 元本=120,000円
- 評価額=120,249円
- 損益=+249円(+0.2%)
積立だけでなく、楽天ポイントを使って投資信託を買っています。身銭を切っていないので、元本は実質0円。
<楽天ポイント投資の成績>
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- 元本=32,000ポイント
- 評価額=32,799円
- 損益=+799円(+2.5%)
関連記事:楽天ポイントで投資信託を買う方法!これまでの運用成績も公開中
さいごに:リートが好調です
毎度言いますが、ひふみプラス以外は好調ですが、その中でも国内外のリートは絶好調!
<私の投信リターンまとめ>
- ひふみプラス:-2.6%
- たわらノーロード 先進国リート:+9.1%
- ニッセイJリートインデックスファンド:+9.6%
- eMAXIS Slim国内債券インデックス:+0.2%
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド:+2.5%
こう見ると、今の組み入れ銘柄は「ひふみプラス」以外、気に入っています。今だけ赤字というわけでなく、積立当初から赤字ですw
ひふみプラスがプラ転したら即座に売却して、低コストの国内株式インデックスファンドに切り替えたいです。(毎月感じている)
以上です。
▼投資信託以外にも色々な投資を実践しています。成績を公開しているので参考にどうぞ。
