じぶん年金形成のためにETF/個別株投資を行っているぶるたろうです。
今月は以下4銘柄(米国ETF・株式)を買い増したので、ブログで報告します。
- VT=12.5万円
- VYM=1.8万円
- MO=2.6万円
- XOM=2.9万円
目次
ポートフォリオの現状vs理想
戦略分類 | 現状 | 理想 | 差分 |
インデックス戦略 ETF | 30% | 50% | -20% |
リターン補完戦略 米国株 | 38% | 25% | +13% |
リターン補完戦略 ETF | 16% | 15% | +1% |
リターン補完戦略 日本株 | 17% | 10% | +7% |
私が理想としているのは、ポートフォリオの半分をインデックスETFで占めること。その理由を簡潔に言うと、大暴落時に狼狽売りするリスクを減らすためです。

米国株・日本株に偏重しすぎないように、投資割合を考えています。数年かかっても良いので、徐々に理想形に近づけていきます。
【インデックス戦略 ETF】VTを買い増し
今月はVT (全世界株式ETF)を約12.5万円分買付しました。
塩漬けしていた金・銀・プラチナを売却でき、18万円ほど軍資金が手に入ったため、普段より多めに投資しています。
今月から年末にかけた3カ月間、6万円増資する予定。
- 数量 =16株
- 買付単価=72.46ドル
- RSI =46
RSIが少し高かろうが、ドルコスト平均法で淡々と積立していくのみ。
【リターン補完戦略 ETF】VYMを買い増し
配当利回りが高いVYM (全米高配当株式ETF)を、1.8万円分買付しました。
- 数量 =2株
- 買付単価=85.44ドル
- RSI =48
もう一つのリターン補完戦略 ETF銘柄であるPFF (米国優先株式ETF)は、買ってません。
超高配当の麻薬的な位置づけであり、ポートフォリオ割合を大きくしないように調整していきたいと思っています。
【リターン補完戦略 米国株】MO,XOMを買い増し
リターン補完戦略 米国株は、以下7銘柄の中から複数銘柄を買付する方針です。予算は約5万円。
今月は、一番RSIが低いMO (アルトリア・グループ)とXOM (エクソンモービル)を買付しました。
MOは先月も、XOMは2か月ぶりの購入です。買えば買うほど価格が下がってきており、得意のナンピン買い中。
ぶるたろう
MO (アルトリア・グループ)
- 数量 =6株
- 買付単価=40.39ドル
- RSI =30
XOM (エクソンモービル)
- 数量 =4株
- 買付単価=66.57ドル
- RSI =38
さいごに:年間不労所得は75.42ドル増える見込み
今月は約20万円を投じたことで、年間受け取り配当金が75.42ドル(約8,100円)増える見込みです!
月換算すると約670円アップ。投資を重ねることで、毎月少しずつリッチになっていきます。
以上です。
▼これまでの株主優待・配当実績を確認できます!毎月わずかな投資でも、じぶん年金の形成は着々と進んでいます。
