【楽ラップ運用実績】18か月目は-8.5%!リバランスで債券比率UP(2019年1月)

楽ラップ1年6か月目
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楽ラップに興味がある方へ向けて、資産評価額の推移やポートフォリオを公開しています。運用開始して18か月(1年6か月)経過しました。

参考:僕の運用プラン

  • 運用コースは「かなり積極型-TVTあり」にしています。

楽ラップ運用実績(18か月経過)

楽ラップ資産評価額の推移(~2019年1月)

ウェルスナビの投資元本と合わせて比較しやすいよう、2018年12月に減額しています。

楽ラップの積立結果(単位:円)
年月 元本 評価額 損益
2017/8
~2018/7
320,000 332,759 +12,759
(+4.0%)
2018/8 380,000 392,357 +12,357
(+3.3%)
2018/9 390,000 412,028 +22,028
(+5.6%)
2018/10 400,000 391,129 -8,871
(-2.2%)
2018/11 410,000 409,320 -680
(-0.2%)
2018/12 170,000 148,067 -21,933
(-12.9%)
2019/1 180,000 164,724 -15,276
(-8.5%)

先月に比べ、傷口が浅くなっています。

楽ラップのポートフォリオ(資産内訳)

楽ラップのポートフォリオ(1年6か月目)
各資産の配分比率
資産クラス 現在 1ヵ月前 前月比
国内株式 28.6% 33.4% -4.8%
外国株式 42.8% 47.2% -4.4%
国内債券 3.9% 1.2% +2.7%
外国債券 14.6% 8.2% +6.3%
REIT 7.0% 6.9% +0.1%
その他 0.0% 0.0% ±0.0%
現金等 3.0% 3.0% +0.1%

※リスクの低い運用コースにすれば「株」の比率が下がります。損失を抑えたい方はリスクを見直しましょう。

国内株式、外国株式の割合が減り、債券比率が高まっています。

 

楽ラップ保有銘柄(1年6か月目)

先月(2018年12月)と比較して、全体的に回復傾向にあります。

さいごに:リバランスで債券比率UP

先ほど軽く触れましたが、リバランスされていました。

  • 国内株式・外国株式:↓DOWN
  • 国内債券・外国債券:↑UP

 

去年の今頃はリバランスが発生していないので、季節的なリバランスとは言えないでしょう。

楽天は「景気後退が近い」と判断しているのか?その理由は運用報告で確認できると思います。今から楽しみです。

 

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