じぶん年金形成のためにETF/個別株投資を行っているぶるたろうです。今月は以下4銘柄を11.8万円分買付しましたので、ブログで報告します。
- VT=6.7万円
- VYM=1.3万円
- JNJ=1.9万円
- BND=1.9万円
目次
ポートフォリオの現状vs理想
戦略分類 | 現状 | 理想 |
株式インデックス戦略 | 42% | 40% |
株式リターン補完戦略 | 40% | 40% |
債券マイルド戦略 | 18% | 20% |
現実と理想の乖離が±10%以内なので、リバランスしません。リバランスするにしても、売却によるものでは無く、多めに買うことで調整します。
投資手法は一貫してインデックスETF中心で、少しだけ個別株を買っています。2021年から変わらないルールです。

買付手法
【株式インデックス戦略】VTを買い増し
今月はVT (全世界株式ETF)を約6.7万円分買付しました。
- 数量 =6株
- 買付単価=97.00ドル
- RSI =41
かなり下げましたね。これまで好調なだけだったかもしれませんけど。
【株式リターン補完戦略(ETF)】VYMを買い増し
配当利回りが高いVYM (全米高配当株式ETF)を、1.3万円分買付しました。
- 数量 =1株
- 買付単価=109.65ドル
- RSI =50
【株式リターン補完戦略(個別株)】JNJを買い増し
以下4銘柄の中から複数銘柄を買付する方針です。予算は約0.5万円であり1株も買えない銘柄もあるので、実際には1株買付していきます。
RSIと保有割合が低い銘柄を選ぶため、両指標でスコアリングし、買付銘柄を選定しています。
というわけで今月もJNJでした。3ヶ月連続!
- 数量 =1株
- 買付単価=167.64ドル
- RSI =54
【債券マイルド戦略】BNDを買い増し
そこそこの配当利回りで毎月受け取れるBND (米国トータル債券市場ETF)を、1.9万円分買付しました。
- 数量 =2株
- 買付単価=81.89ドル
- RSI =45
全然マイルドな値動きをしてくれないのですが、債券とは…
さいごに:年間不労所得は20.9ドル増える
今月は約11.9万円を投じたことで、年間受け取り配当金が20.9ドル(2,402円)ほど増えます。月200円アップ!
- VT=10.3ドル増
- VYM=3.0ドル増
- JNJ=4.2ドル増
- BND=3.3ドル増
以上です。
▼これまでの株主優待・配当実績を確認できます!毎月わずかな投資でも、じぶん年金の形成は着々と進んでいます。
